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    P2P平台玖富IPO首日近乎平收 盘中一度大涨近40%
    发布时间:2019年08月16日 15:11:09

    贵州麻将技巧 www.veceq.tw (网经社讯)在本次IPO中,玖富将IPO发行价定为9.5美元,处于定价区间的高端,并将发行890万股美国存托凭证(ADS),募集8455万美元。

    腾讯证券8月16日讯,玖富当地时间周四登陆纳斯达克挂牌上市,开盘报10.88美元,较9.5美元的IPO发行价涨14.5%,随后涨幅扩大至26%,触发熔断,恢复交易后涨幅扩大至38.74%,报13.18美元,但随后大幅回落。

    截至收盘,玖富股价上涨0.84%,报9.58美元,市值18.57亿美元。

    IPO细节

    在本次IPO中,玖富将IPO发行价定为9.5美元,处于定价区间的高端,并将发行890万股美国存托凭证(ADS),募集8455万美元。

    此次玖富美国存托凭证的发行价格为每股美国存托凭证(ADS)9.5美元,位于发行价格区间7.50美元至9.50美元的高端。

    玖富每股美国存托凭证代表1股A类普通股。玖富此次发行了675万股美国存托凭证,售股股东将出售215万股美国存托凭证。在扣除发行费用、佣金等费用之前,包括售股股东出售公司股份套现获得的资金,该公司在首次公开募股中共融资8455万美元。

    在首次公开募股之后,玖富将拥有193,856,000股普通股,包括126,893,600股A类普通股,以及66,962,400股B类普通股。如果承销商执行超额配售权,玖富将拥有195,191,000股普通股,包括128,228,600股A类普通股,以及66,962,400股B类普通股。

    对于这些资金的预期用途,玖富表示募集到的资金将用于:1)大约25%用于增强玖富的生态体系;2)大约25%用于扩大产品;3)大约20%用于研发,特别是对人工智能和数据进行投资;4)大约20%用于国际扩张,其中包括扩大对中国香港和东南亚市场的投资,以及计划申请对执行国际业务战略至关重要的额外许可证;5)包括潜在收购和战略投资在内的一般企业投资。

    投行瑞士信贷为玖富首次公开募股的联席主承销商,海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。

    董事长套现

    归属于玖富董事长兼首席执行官孙雷的受益实体、玖富现有股东玖富资本有限公司(Nine F Capital Limited),将在首次公开募股中出售215万美国存托凭证,套现所得资金将被用于偿还宝盛银行发放的贷款。玖富资本有限公司此前申请宝盛银行的贷款,主要用于偿还其欠公司的关联方贷款。

    财务数据

    2018年主要财务数据

    ·总净营收为人民币55.565亿元(约合8.279亿美元),相比之下上年同期为人民币67.418亿元。其中,贷款便利服务营收为人民币49.607亿元(约合7.392亿美元),相比之下上年同期为人民币67.728亿元;发起后服务营收为人民币3.674亿元(约合5480万美元),相比之下上年同期为人民币2.569亿元;其他营收为人民币2.284亿元(约合3400万美元),相比之下上年同期为人民币2.121亿元。

    ·总营业成本和支出为人民币33.483亿元(约合4.989亿美元),相比之下上年同期为人民币58.212亿元。其中,销售与营销支出为人民币17.464亿元(约合2.602亿美元),相比之下上年同期为人民币22.437亿元;发起和服务支出为人民币4.448亿元(约合6630万美元),相比之下上年同期为人民币5.021亿元;总务和行政支出为人民币11.571亿元(约合1.724亿美元),相比之下上年同期为人民币30.755亿元。

    ·公司普通股股东应占净利润为人民币19.646亿元(约合2.927亿美元),相比之下上年同期为人民币4.464亿元。

    2019年第一季度主要财务数据

    ·总净营收为人民币12.040亿元(约合1.794亿美元),相比之下上年同期为人民币10.924亿元。其中,贷款便利服务营收为人民币10.428亿元(约合1.554亿美元),相比之下上年同期为人民币9.317亿元;发起后服务营收为人民币8130万元(约合1210万美元),相比之下上年同期为人民币9340万元;其他营收为人民币7990万元(约合1190万美元),相比之下上年同期为人民币6730万元。

    ·总营业成本和支出为人民币7.157亿元(约合1.067亿美元),相比之下上年同期为人民币7.636亿元。其中,产品支出为人民币3980万元(约合590万美元),上年同期为零;销售与营销支出为人民币3.488亿元(约合5200万美元),相比之下上年同期为人民币4.036亿元;发起和服务支出为人民币9770万元(约合1460万美元),相比之下上年同期为人民币1.176亿元;总务和行政支出为人民币2.294亿元(约合3420万美元),相比之下上年同期为人民币2.424亿元。

    ·公司普通股股东应占净利润为人民币5.237亿元(约合7800万美元),相比之下上年同期为人民币2.874亿元。

    主要高管

    孙雷:创始人、集团董事长兼首席执行官。硕士,北京大学光华管理学院金融学学士、高级工商管理硕士。2006年创办玖富。北京大学光华金融协会秘书长。孙雷曾供职于专注小微金融领军银行的中国民生银行总行,以金融科技著称的上市公司高阳科技。

    杨晓军:集团总裁。博士,厦门大学会计学博士、经济学硕士,英国剑桥大学工商管理硕士MBA。2016年3月加盟玖富,出任集团总裁。曾任中国银监会创新部副主任,参与制定中国互联网金融相关监管意见,并曾任陆金所副董事长、党委书记,负责陆金所相关业务管理工作,拥有丰富的监管以及业务实战经验。历任中国证监会市场监管部交易监控处主任科员、四川省绵阳市政府副秘书长、中国证监会基金监管部产品处副处长、投资监管处处长。

    刘磊:联合创始人、集团行政总裁、集团首席风控官。学士,北京大学光华管理学院EMBA,上海财经大学金融学与经济统计学双学士。2007年初加盟玖富。分管集团总体风险管理工作,对集团消费分期业务进行风险分析、监管、管理 以及处置工作负责。曾任职中国民生银行总行零售银行事业部小微信贷首席产品经理,深圳分行零售银行业务高级经理;擅长个人信贷产品产品设计,小微信贷营销组织。曾为中国农业银行总行、民生银行等机构提供业务咨询服务,在个人金融上具有丰富的经验,擅长的领域为个人信用贷款评估、小微金融体系建设及个人金融资产管理。

    陈理行:联合创始人、集团常务副总裁、玖富普惠首席执行官。硕士,北京大学光华管理学院金融学学士,中国社科院金融学硕士,中级经济师,拥有国际金融理财师 (CFP)资格认证,以及证券、基金、期货、保险业从业人员资格。2006年自公司创建日起加盟玖富。负责公司移动互联网理财创新项目,玖富钱包业务运营。曾在国家信息中心、中国经济信息网从事宏观和行业研究工作,熟悉股票、基金、期货、港股、实业投资等众多投资领域,拥有11年金融数据分析和投资经验。擅长行业研究、个人理财产品设计以及移动互联网金融研发。

    林彦军:集团高级副总裁、集团首席财务官、玖富国际首席执行官。学士,北京大学光华管理学院货币银行学学士。2015年初加盟玖富,负责公司资本运作、战略规划、财务、法务、清结算等业务。其之前在香港工作多年,曾任职英国巴克莱投资银行部董事、瑞士信贷投资银行部董事等。拥有十几年投资银行国际化从业经验,并执行过一系列知名交易,成功帮助多家国内外著名企业完成融资、上市和收购兼并项目。在投行任职期间,主要专注于消费和零售、互联网和金融等行业,在投资银行的各个领域包括股权、债权、收购兼并和衍生品等方面均具有非常丰富的经验,对互联网和传统经济的结合研究深入。

    股权结构

    IPO后,孙雷持股为36.8%,拥有70.2%投票权;Nine Fortune Limited持股为22.5%,拥有9.4%的投票权;

    DFM Capital Ltd.持股为7.2%,拥有3%的投票权;JAS Investment Group Limited持股为5.5%,拥有2.3%的投票权。

    杨晓军持股1.6%,拥有0.7%投票权;刘磊持股2.2%,拥有2.1%的投票权;

    Ivan Xu持股为3.7%,及1.6%的投票权;Junsheng Zhang持股为2%,拥有0.8%的投票权。(来源:腾讯财经)


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